教育直通车
私域获客 SCRM

客户接进来、跟得住、发得准,都在一个工作台

企业微信与个人微信的客户在一张会话列表里接待;客户进群即建线索并归因到人,跟进任务与定时消息经审批后到点发出;群发、素材、欢迎语与 SOP 两个通道都能用,成交后直接转订单交给分润。

接入通道
企微 + 个微
会话接待
一张列表统一处理
素材类型
11 类,群发与欢迎语通用
线索来源
自动归因到人

企微 + 个微账号接入

机构用自己的专属号运营,号在谁手上、在不在线、有没有风险,系统先知道。

  • 企微、个微双通道

    企业微信与个人微信账号都能接入,扫码登录,在线状态与掉线情况实时可见。

  • 账号按员工分配

    账号可指派给具体员工,员工只看到自己负责的账号与会话,管理员看全部。

  • 同号多端在线

    同一个号可在电脑、平板、手机等多端同时在线,一端掉线由同号的其他端接着工作,消息始终从原账号发出。

  • 账号健康与风控避让

    持续监测账号健康状况,遇到禁言、封禁风险时自动避让,减少连带影响。

  • 掉线即时提醒

    账号掉线或被风控下线时站内提醒,也可推送到飞书、企微群机器人或自定义 Webhook,值班的人第一时间知道。

统一会话工作台与跟进任务

顾问在一个界面里回消息、看客户、排跟进,历史消息不随手机丢。

  • 统一会话工作台

    企微、个微的私聊与群聊并进一张列表,按通道与未读筛选,顾问不用在几个工具之间来回切。

  • 聊天旁边就是客户

    会话右栏直接展示客户资料、线索阶段与跟进时间线,回复之前先看懂这个人。

  • 多媒体消息收发

    文本、图片、语音、视频、文件与小程序卡片等消息类型都能收发。

  • 消息与联系人自动保存

    消息完整同步保存,历史随时可回看;联系人与群成员同步留存,员工离职后记录依然在。

  • 跟进提醒与定时消息

    给客户建带时间的跟进提醒,或到点自动发送的消息;消息可发私聊,也可发到客户的专属服务群。

  • 代发消息先审批

    定时代发的消息无论 AI 起草还是人工填写,都要经有审批权限的主管放行,到点未批就不发;审批与发送记录都能查。

消息记录由本系统同步保存,不等同于企业微信官方提供的会话内容存档服务。AI 起草跟进消息属于 AI 套件,按需加购。

获客与建群

客户从哪进来、归谁跟、进哪个群,都不靠人工记账。

  • 客户咨询群

    客户在小程序项目详情扫码进咨询群,确认身份后系统自动改群名、邀请对接顾问、发欢迎语;超时未确认的群自动回收。

  • 代理一键建群

    推广人给客户建群时只邀请自己;客户进群被确认后,系统才建线索、邀请对接的销售与教务,不再出现空群和空线索。

  • 群池与自动补建

    提前建好一批空群备用,数量不足时自动补齐,群二维码随取随用,不用现场建群。

  • 加好友绑定后台用户

    客户加好友后通过扫码与绑定码关联到后台用户,自动绑定不成功时可提交工单由人工处理。

  • 待认领池

    没有归属的客户先进待认领池,认领与改归属都有记录可查。

  • 好友迁移助手

    换号或拆号时把存量好友迁到新号,迁移过程由助手带着一步步走。

线索与客户档案

线索从进来到成交分阶段推进,顾问跟进前先看得懂这个人。

  • 线索全生命周期

    待进群、跟进中、已成交、已流失四段主阶段,子阶段可按机构自己的话术自定义。

  • 来源归因

    小程序表单、网页、手动录入、推广邀请、代理建群与客户咨询群等来源自动归因,渠道效果不靠猜。

  • 线索转订单

    线索成交直接转订单,下单时锁定归属的顾问与合伙人,后面的分润与结算接着算。

  • 客户档案

    可配置档案字段、客户档案与报名记录、重复客户合并、导出与归档。

  • 画像标签(加购)

    意图与行为标签、五维评分、活跃度与 AI 摘要;AI 给出标签建议,人工审批通过才生效。属于 AI 套件,按需开通。

群发、素材与自动化

把「什么时候该发什么」交给系统,机构的跟进标准就不随人走。

  • 双通道群发

    企微、个微都能群发,收件人可选好友与客户群,支持按收件人个性化;草稿、排程、暂停与成功失败统计一应俱全。

  • 素材中心

    话术、图片、视频、文件、链接、位置、小程序、视频号与直播、小店商品、海报等 11 类素材统一管理,会话里的好内容可一键存成素材。

  • 专属海报

    群发时按收件人生成带个人小程序码与头像的海报,发送前可逐张预览。

  • 码模板与素材组合

    常用的二维码样式存成模板,多条素材组合成一套,群发与欢迎语直接引用。

  • 入群欢迎语

    按群配置欢迎语,文字、图片、链接、小程序等多类素材都能用,新人进群自动下发。

  • 新客户欢迎序列

    客户加好友后自动改备注,并按顺序发送一组欢迎消息。

  • SOP 可视化编排

    节点式编辑器把触发器、条件、延时与动作连成流程:新增联系人、收到关键词、好友申请、画像更新、定时、群发完成都能触发,发消息、触发群发、AI 回复、加减标签、Webhook 都能执行。

  • 执行记录

    每次执行都留实例与逐步记录,跑到哪一步、为什么停在这里都查得到。

群发、SOP 自动化、欢迎语与海报工坊属于通用运营包;素材库本身含在底座里。

一个客户从加进来到成交

六步都在系统里留痕,换人接手不用重新问一遍。

  1. 1

    扫码进群或加好友

    客户在项目详情扫码进咨询群、被代理拉进群,或加顾问好友,从任一入口进入私域。

  2. 2

    确认客户并建线索

    客户进群被确认后自动建线索,来源记到对应渠道与推广人,群名随之改好。

  3. 3

    邀请对接顾问

    按线索分到的销售与协作人员自动邀请进群,欢迎语与项目资料随即下发。

  4. 4

    工作台接待与跟进

    顾问在统一会话工作台里回复,跟进提醒与定时消息按节奏推进,代发消息先过审批。

  5. 5

    群发与 SOP 持续触达

    报名节点、考期提醒用群发与 SOP 推送,素材与海报随取随用。

  6. 6

    成交转订单

    线索转订单、锁定归属,之后由系统自动完成分润与结算。

界面速览

以下为风格化界面示意图,数据均为示例,用于说明工作方式。

会话工作台(界面示意,数据为示例)
会话工作台app.example.cn/chat界面示意
张同学企微
专升本现在报名,什么时候考试?
AI 接待您好,成人高考一般在 10 月下旬统一考试,现在报名可赶上今年考期。需要我发您备考时间安排吗?
费用可以分几次付?
人工可以的,我帮您看下分期方案,稍等。
输入消息…发送

会话工作台:企微、个微客户在一张列表里接待

跟进任务(界面示意,数据为示例)
跟进任务app.example.cn/follow-up界面示意
跟进任务+ 新建任务
待我审批 2今日到点 5已发送
张同学 · 企微待审批
跟进理由:三天未互动,意向分下降
张同学您好,今年成考报名本周五截止,需要我帮您核对一下报考条件吗?
驳回审批通过
林家长 · 个微待审批
跟进理由:咨询过分期付款
林家长您好,专升本全程班支持分两期缴费,我把分期说明发您看看?
驳回审批通过
何同学 · 企微已发送
跟进理由:约定今晚回访
何同学晚上好,上次说的直播课回放已经整理好了,链接发您。

跟进任务:定时消息审批后到点发出

SOP 编辑器(界面示意,数据为示例)
SOP 编辑器app.example.cn/sop界面示意
SOP 编排发布
+ 触发器+ 延时+ 条件+ 动作
  1. 触发器:新增联系人
    企微通道
    触发器
  2. 延时 5 分钟
    避免秒回
    延时
  3. 动作:发送欢迎语
    附项目简章与咨询群二维码
    动作
  4. 条件:消息含「价格」
    命中进入高意向分支
    条件
  5. 动作:加标签并转人工
    标签「高意向」,通知顾问接管
    动作

SOP 编辑器:触发器、条件、动作可视化编排

先把私域跑通,再把成交接进分润

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